2025银保客户活动总结（分享二十篇）
银保客户活动总结 2025-05-17银保是银行保险的简称，它是一种金融业务模式，涉及银行与保险公司之间的合作关系。以下是小编为大家整理的银保工作总结（精选20篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
银保客户活动总结 篇1
为进一步提升公众认知度，推动社会形成“存款有保障”的安全预期，根据《中国人民银行嘉兴市中心支行办公室关于开展存款保险集中宣传活动的通知》，兴业银行嘉兴嘉善支行积极开展宣传活动。
为做好存款保险宣传工作，兴业银行嘉兴嘉善支行在营业网点LED屏上滚动播放宣传标语，在厅堂里摆放有关存款保险知识的易拉宝、宣传折页，做好支行网点宣传氛围的营造。同时我行人员还深入街道、企业、学校进行存款保险知识的宣传。
兴业银行嘉善支行组织员工去魏塘街道亭桥路沿街商铺向商户人员进行存款保险知识的宣传。
兴业银行嘉兴嘉善支行组织员工赴新思考机电有限公司设置摊位，向公司行政人员及车间员工发放存款保险知识宣传材料，进行现场的宣传与解答。
兴业银行嘉善支行零售部员工赴上海爱婴室商务服务股份有限公司进行存款保险知识普及宣传活动。通过给员工发放宣传折页，耐心讲解相关存款保险知识，现场答疑解惑。
兴业银行嘉兴嘉善支行组织员工到庆安国际幼教中心进行存款保险知识宣传。
兴业银行嘉兴嘉善支行员工在营业厅对上门办理业务的客户进行存款保险知识宣传。
通过开展此次存款保险宣传活动，我们走街道，进企入校宣传了人民普遍关心但不太了解的存款保险制度，有效提升了公众存款保险的金融知识，在今后的工作中，我行会继续将各类金融知识宣传活动视同日常工作常抓不懈，采取多样化的宣传方式，加大对广大群众的宣传力度，切实维护消费者利益，强化公众对银行业金融系统的信心。
银保客户活动总结 篇2
根据《中国人民银行关于存款保险制度实施有关事项的通知》要求，工行莱芜分行自20xx年x月在全辖组织开展存款保险宣传工作以来，通过强化认识、搞好宣传、严格督促等方式，推动宣传活动扎实开展。
提高认识，明确重点。
该行深刻认识存款保险工作对客户资金安全性的重要意义，以打造“最安全银行”品牌形象为宗旨，该行领导高度重视，明确“存款保险”应时而发，为新形势新常态。
为确保活动顺利进行，该行周密部署，要求突出宣传形式的`多样性，宣传效果的广泛性，宣传活动的实效性。
搞好动员，加强宣传。
该行按照人民银行和上级行的要求，及时组织培训，下发了相关文件和制度，以网点为阵地，通过在营业周边发放宣传折页，在营业大厅显著位置摆放宣传折页，在营业网点led屏滚动展示宣传标语等方式，向广大客户开展存款保险宣传工作，引导社会公众正确保障自身合法权益。
此外，各网点通过班后训的方式，积极组织网点相关人员学习，了解存款保险的基础知识，充分利用各岗位的协同联动性，提升活动的综合效能，彰显该行关爱客户、关注安全的企业文化。
严格督促，强化落实。
该行在不断加强宣传的基础上，要求各支行开展存款保险宣传活动照片、工作总结等及时上报，对宣传中遇到的相关问题及时反馈，并将后续情况详细归纳形成书面资料，尤其是针对人行的暗访工作必须上报，相关宣传和检查工作纳入各支行相关的考评内容。
银保客户活动总结 篇3
为了进一步增强社会公众对存款保险制度的理解和认知，维护金融稳定及时防范化解金融风险，切实保护存款人利益维护银行信用，华融湘江银行龙山县支行组织开展“存款保险知识宣传”活动。
支行高度重视存款保险宣传活动，按照中国人民银行及上级行相关部署要求，成立宣传活动领导小组，认真做好宣传筹备组织工作，第一时间准备好各项宣传资料。开展集中学习，组织全体员工认真学习文件精神及《存款保险条例》，提升员工对存款保险制度的认知，扎实自身基础，确保宣传活动取得成效。
为强化宣传力度，确保宣传效果，支行通过营业大厅LED显示屏滚动播放宣传标语、设置存款保险制度宣传展示区、柜面人员对来行客户详细讲解存款保险知识等方式开展宣传，让客户轻轻松松了解存款保险。同时，积极开展入企、入社区宣传活动，拟定宣传计划，统筹规划户外宣传时间、地点、宣传内容及人员职责分工，确保达到宣传效果。正确引导村民认识存款保险，自觉维护金融秩序。
此次存款保险宣传活动走进户外、走进企业、走进社区，发挥了营业厅和自媒体的.阵地辐射作用，充分普及存款保险知识，有效提升了公众存款保险金融常识，得到广大群众一致好评。支行将继续将各类金融知识宣传活动视同日常工作常抓不懈，采取灵活多样的宣传方式，继续加大宣传力度，切实维护消费者利益，维护我行形象，强化公众对银行业金融系统的信心。
银保客户活动总结 篇4
作为一名基层客户经理，整天面对客户，不知不觉中慢慢的发现在与客户聊天营销贷款时总会有意无意的加上一句，“你啥时候把你的卡拿来，我把手机银行等功能都给你开通，你在屋里就能转钱，方便的很!”
的确，电子银行的推广已经成为我们日常工作的重要部分，相对于竞争对手来说，我们的电子银行业务起步比较晚，这就更要求我们抓住时机，努力做好营销推广工作。根据我们自身服务区域和服务群体的特点，来为客户提供更加便捷的服务。在日常工作中，为了推动电子银行业务更好发展，我觉得应在以下几点多下功夫。
一、“磨刀不误砍柴工”。
要做好营销推广，准备工作最为关键。首先要了解什么是电子银行业务，电子银行业务是指银行业金融机构利用面向社会公众开发的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自主服务设施或客户建立的专用网络，向客户提供的银行服务。我们要全面了解电子银行的特点，这样在客户咨询的时候，才能做到对答如流，体现我们的专业性。在向客户推广营销之前，我们必须了解目前电子银行业务的'诸多好处，比如“随时随地”，“不用在柜面排队，节约时间”，“跨行转账免费”等亮点，以此来吸引客户，客户一般也都会乐于接受。
二、“要想说服别人，首先说服自己”。
虽然目前电子银行业务已经推广了一段时间，客户也或多或少的对电子银行业务的便捷性有所了解，但对于初次接触的人来说依然是困难重重，疑惑不少。最好的解决办法就是首先我们自己先学会使用，切身感受到电子银行的便捷性。通过自身对电子银行业务使用，认识到这不仅是为客户提供了便捷的支付手段，更是也为客户打造一个集转账支付、电话缴费、定期储蓄理财于一身方便快捷的资金管理平台。然后再通过实际向客户演示，手把手的操作示范，才会渐渐打消客户对电子银行业务的担忧，帮助他鼓起勇气，自己学会操作。
三、“酒香也怕巷子深”。
俗语说“酒香不怕巷子深”，但在目前竞争日益激烈的农村金融市场，却恰恰相反。虽然我们的电子银行业务有诸多好处，但目前各大商业银行早已推出了内容丰富的电子银行产品和服务，并且宣传方式也五花八门。而我们的营业网点大部分都在乡镇，面对的客户也大多是文化程度较低。这就更加要求我们要加强电子银行业务的宣传工作，通过印制一些通俗易懂、形象直观的宣传彩页，定期举行一些宣传推广活动，来向我们的客户讲解电子银行产品的优势和便利性，扩大电子银行业务的宣传面。
四、“因人而异，量体裁衣”。
我们在电子银行业务的推广中，要善于发掘和筛选电子银行潜在客户，比如接受新事物能力比较强的年轻人、学生，有一定文化水平的机关团体政府工作人员，对于资金结算有频繁交易需求的商户等。这几类人由于自身的特点对电子银行业务比较容易能够接受，因此要作为电子银行业务推广的重点客户加强营销。通过对这几类人的推广，使他真实感受到电子银行的方便性，他也会乐意的推荐给他的朋友，从而扩大电子银行业务的覆盖面。
以上只是我个人在电子银行业务推广工作中总结的一点小小心得，希望与各位同事沟通、交流，为农信社电子银行业务的飞速发展努力奋斗。
银保客户活动总结 篇5
一年以来，在公司上级领导正确带领和大力支持下，经过银保部全员共同努力，发扬吃苦耐劳和艰苦奋斗优良传统，较好完成了全年各项工作任务。现将全年工作情况总结如下：
1、大力响应市公司增员计划。xx公司客户经理数量由原来9名增加到14名，经过培训，将14名客户经理合理科学分配管理网点，有力促进了银保工作开展。
2、较好完成新团队新天地任务要求。在xx公司组织任务中，公司共有2名客户经理达到或超过任务目标。
3、在公司领导正确带领和科学客户经理培训，xx银保部积极与各渠道进行有效沟通，期缴保费数额突飞猛进。xx公司银保部全年共完成保费xx万，其中期缴共完成xx万，是去年期缴保费数额x倍，较之去年xx万有了长足进步。
虽然xx公司银保部在20xx年取得了长足进步，但也存在许多不足，在未来20xx年中，我们将更加努力，紧密团结在公司领导周围，开拓进取，力争中介业务更上一个台阶。
银保客户活动总结 篇6
阳春二月，风和日丽，我和我的新同事们，怀着期待的心情，加入了沧州银行的大家庭，参加了沧州银行香河支行组织的前台人员业务学习。下面，我就参加本次学习谈谈我个人的一点心得体会。
一、与时俱进强素质
学习可以提升素质、学习可以开启智慧，学习是面对竞争激烈的社会的需要。一方面，只有不断学习理论知识，才能提高自身素质，才能对业务知识的学习有端正的态度，才能有科学的人生观和价值观。另一方面，也要着眼实际，要紧紧围绕当前我们工作中遇到的重点和难点问题，开展业务知识学习，才能使自身素质尽快更新，才能在立足本岗位的'同时，认真研究和解决岗位工作中遇到的新问题，才能有长远的目光、规划和创新精神，才能为本部门的发展提供好的建议和措施。也只有不断的跟进业务的更新变化，才能在实际工作中，面对复杂的局面，沉着应对，用学过的业务知识去指导工作，推动工作的发展。
二、创新思维抓服务
说起服务也许是老生常谈，服务在字典中的讲解是为国家、集体、他人的利益或为某种事业而工作。从建国到现在，也许人们心中一直都是理解为字典中的表面现象，说实在我本人也一直如此以为，只要有着满腔热情，就是周到的服务，但通过这段时间的观察和体会，使我深刻的领会到服务有着更深的含义，服务有外延和内涵，我们平常所理解的只是他的外延，而内涵更需要我们去挖掘，这就需要我们有创新的思维。因为我们的外延式服务，如微笑服务、幽静的环境等等，已经无法满足客户的需求，只有加强内涵式服务，如对客户细分实行差别化服务、针对不同客户实行不同服务、等等，才能留住客户，才可以打动客户的心，进而挖掘更多客户资源，才能有同他行抗衡的资本。其实只要我们能创新思维去搞服务，去抓服务，才能使我们的服务水准上升为一个新的水平。
在这个集体中学习，从大家的身上我感到了一种活力，一种动力。我会将这次学习所获运用于工作，更会以这次学习为契机，强化学习，尽职尽责做好本职工作。
银保客户活动总结 篇7
为认真落实中国银行业协会《20xx年度中国银行业“普及金融知识万里行”活动方案》(银协发【20xx】6号)及《20xx年徽商银行“普及金融知识万里行”活动方案》(徽银办【20xx】71号)的相关要求，进一步加强金融基础知识教育宣传工作，切实保护银行业消费者合法权益，我行于6月1日-6月30日在全行范围内开展了徽商银行“普及金融知识万里行”消费者权益保护宣传服务月活动。现将活动开展情况汇报如下：
(一)网点宣传
活动期间，我行积极利用营业网点开展宣传。一是通过电子显示屏展示“徽商银行普及金融知识万里行活动消费者权益保护宣传服务月”字样;二是开辟活动展示区，摆放宣传服务月展架、折页等相关宣传资料，在营业网点醒目位置对我行服务收费价格标准、投诉受理热线(96588)、消费者拥有的权利和义务等各类事关消费者自身权益保护的多个方面进行公示。三是安排大堂经理对前来我行办理业务的广大消费者进行金融知识宣传及相关业务办理咨询。
(二)认真组织集中宣传日活动
根据活动要求，6月1日为活动集中宣传日，我行要求各分行安排网点集中进行为期一天的集中宣传活动，参加集中宣传的支行在网点周边设立宣传台，摆放宣传材料和主题X展架，设立业务咨询台、安排宣传专员对我行服务收费政策、投诉受理渠道及处理流程、消费者权利和义务、银行理财及各类代销产品的风险点等广大事关消费者自身权益的多个事项进行现场宣传和咨询解答。
(三)强化合规销售，构建消费者权益保护长效机制
消费者权益保护贯穿于我行产品服务售前(研发)、售中及售后环节。在产品设计研发环节，于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款。在产品推介销售环节，由产品销售人员对客户进行风险告知，提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容，并要求客户在已充分了解业务风险的基础上留存“我已充分了解可能面临的风险及由此带来的损失”等字样，避免消费者在不了解产品风险的基础上盲目购买，贯彻和保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权。售后环节，通过客户满意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的意见建议，作为本行服务优化及改进的重要现实基础。销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重要检查内容之一，并作为本行“管理与内控”考核指标，按年进行考核。
宣传服务月期间，在上述工作的基础上，我行要求各分行强化监督管理，加大日常服务暗访检查力度，尤其注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权利和义务宣传的检查和查访力度，对于产品风险揭示及消费者权利义务宣传不到位的情形发现一起通报一起，并将其纳入员工个人绩效考核。
(四)多形式、多渠道广泛开展消费者权益保护知识学习和培训
各分行按照活动方案的要求，采取多种方式对《中国银行业从业人员消费者保护知识读本》进行学习和培训。一是开展集中学习和培训，如黄山分行将其列入新员工入职培训的重要学习内容之一，并邀请当地银监分局、消协领导到会为全体参训人员发表动员讲话。二是建立“例会制”，开展日常持续学习。各分行利用支行晨会、夕会及周会，将消费者权益保护知识纳入例会重点学习内容之一，于每日进行学习，消费者权益保护知识的长效学习机制初步建立。
银保客户活动总结 篇8
为进一步提升从业人员和社会公众对存款保险制度的认知，维护金融稳定和金融秩序正常，根据总行及县人行要求，我支行于X月集中开展X年“存款保险知识宣传月”活动，现将活动开展情况做如下汇报：
一、高度重视，加强组织安排
支行在收到总行及县人行相关通知后，即刻组织全体员工认真学习通知文件精神，为深入贯彻执行此次活动要求，成立了以王新华行长为组长，分管业务行长为副组长，会审部及网点负责人为成员的存款保险知识宣传月活动领导小组，下设办公室于支行会计审计部，以网点为主要活动开展主体，通过形式多样的宣传，普及存款保险相关知识，进一步强化社会公众对建立存款保险制度重要性的认识和理解，促进《存款保险条例》的平稳顺利运行，维护金融稳定。
二、认真部署、积极动员
依照活动要求，支行安排了前期培训学习、网点宣传和户外宣传、新媒体宣传等系列内容。在宣传开展前，支行围绕《存款保险条例》、《存款保险宣传读本》等有关宣传内容，对网点人员开展了1次“存款保险知识学习会”，并要求各网点于每周例会及每日晨会，组织各网点人员开展相关宣传内容的学习和宣传方式的讨论，从丰富员工自身的金融基础知识出发，扎实推进此次宣传活动，保障活动取得成效。
三、形式多样、内容丰富
（一）营业网点宣传
活动期间，在各网点LED显示屏滚动播放“建立存款保险制度，促进银行业稳健发展”等相关字样的宣传标语。另一方面，在营业大厅设置存款保险制度宣传展示区，摆放存款保险制度相关内容进行充分宣传揭示，同时安排大堂经理对来我网点办业务的客户进行存款保险制度宣传。
（二）户外宣传
户外宣传开展前，支行领取了人行XXX支行相应的宣传折页，使得宣传内容更加丰富，宣传方式更加直接高效。根据宣传计划，支行拟定了户外宣传的时间、地点、宣传内容及人员职责安排等一系列的统筹规划，确保达到宣传效果。从网点反馈的网点宣传效果来看，此次宣传活动群众参与积极性较高。户外宣传主要利用早上买菜高峰和出行高峰在人口较为密集的上饶县阳光花园小区入口处设置宣传点，并分设上饶县第一菜场宣传点，对在过往行人进行宣传，利用培训所得知识与宣传册简单明了的宣传解答了存款保险制度的内涵、保障范围、保费缴纳主题等与人民的切身利益的问题。
据统计，户外宣传共发出存款保险知识宣传资料共计XXX余份，宣传覆盖人流量XXX人，接受群众咨询达XX人次。
（三）新媒体宣传
除了利用网点营业厅宣传、户外社区与菜场设点宣传外，支行还充分跟进时代，利用新媒体的优势特点，通过支行微信公众号，推送了一篇《存款保险，保护你珍贵的存款》的微信文章，利用图文生动的介绍了存款保险的内涵、保障范围、偿付限额、保费缴纳等相关知识。再通过全行员工的积极转发，值得宣传面迅速延伸。
四、总结与计划
此次存款保险宣传月活动我们走进社区，走进菜场，为社区群众上门宣传、上门服务，宣传了人民普遍关心但不太了解的存款保险制度，有效提升了公众存款保险的.金融常识；结合微信公众号简明而生动地宣传了存款保险的来龙去脉。综合各种宣传方式与宣传内容，此次宣传活动极大普及了社会群众存款保险知识。此次走社区、进菜场、入民众的宣传活动，我们得到广大群众的一致好评，在今后的工作中，支行会继续将各类金融知识宣传活动视同日常工作常抓不懈，采取灵活多样的宣传方式，继续加大对广大群众的宣传力度，切实维护消费者利益，维护我行形象，强化公众对银行业金融系统的信心。
银保客户活动总结 篇9
为了加强公众金融知识宣传教育，提高社会公众风险防范和使用正规金融服务的意识，通过集中宣传活动推进银行业消费者权益保护工作，我行结合实际，精心策划、周密组织，通过多种途径开展了支付结算账户使用安全、打击电信网络违法犯罪、征信体系安全、网络安全等活动向本行从业人员以及社会公众广泛宣传，现将活动情况总结如下：
一、成立组织机构，落实工作责任
我行成立“金融知识普及月”活动领导小组，负责宣传活动的领导、组织工作。
组长：
成员：
领导小组下设办公室在信贷业务部，具体负责宣传活动的策划、组织、协调和实施，指导全行积极开展宣传活动。
办公室成员：
具体联系人：
二、宣传内容
“金融知识普及月”活动。活动主题是：普及金融知识，提升金融素养，防范金融风险，依法维护权益，统筹规划活动安排。活动重点以《中国人民银行府谷县支行关于开展2017年“金融知识普及月”活动的通知》（府银发〔2017〕9号）为准。
三、活动组织
（一）做好活动组织准备工作（时间为8月1日至8月30日）一是结合实际，成立活动组织机构，确定具体联系人；二是准备宣传展板、宣传资料、横幅等。充分利用宣传资料进行“金融知识进万家”主题宣传月活动，一是在8月30日前，组织本行全体员工集体学习或自学人民银行编写的《金融知识普及读本》（第二版)，二是于8月31日前在电子屏上滚动播放“人民银行20xx年金融知识普及月”及“普及金融知识，提升金融素质，防范金融风险”活动口号，三是有针对的开展各项金融知识普及活动。
（二）认真开展特色宣传（时间为9月1日至9月30日）
（1）2017年9月4日，打击电信网络违法犯罪集中宣传。活动期间，我行采取以下方式进行宣传。一是电子屏幕全天打出“严厉打击电信网络诈骗，切实保障人民群众利益”的主题口号，每时每刻提醒广大群众要提高防范意识；二是印制电信网络诈骗海报，全方位介绍了常见诈骗手段，让群众熟悉生活中存在的诈骗陷阱，在风险隐患面前能够及时察觉，确保自己的资金安全；三是印制反诈骗宣传手册，告诉广大群众遇到电信诈骗时，应该采取什么措施，提醒他们能做什么，不能做什么；四是利用营业室门口地理位置优越且人流量大的优势设立宣传摆台，大力发放宣传材料，做好宣教育及咨询工作。
（2）2017年9月11日，“支付账户结算使用安全”宣传。活动期间我行通过LED显示屏展示活动宣传标语，2017年6月8日我行在网点摆放非法集资宣传资料，并向群众进行宣传。在宣传中我行员工耐心仔细的对群众讲解什么是非法集资，怎样远离非法集资，及非法集资的危害等，现场答疑解惑并向广大消费者和经营者宣传了防范非法集资的理念。
（3）2017年9月15日，征信系统安全宣传。一是统一在营业网点电子显示屏上滚动播放“珍爱信用记录，享受幸福人生”活动口号。同时要悬挂横幅进行宣传，营造良好的活动氛围。二是选择人流量较大、宣传受众群体较广的公共场所，摆放宣传咨询台，展示宣传展板，发放宣传资料，接受群众现场咨询。
（4）2017年9月20日，网络安全宣传。一是电子屏幕全天打出“网络安全为人民，网络安全靠人民”的主题口号，每时每刻提醒广大群众要提高防范意识；二是印制网络安全海报，全方位介绍了常见诈骗手段，让群众熟悉生活中存在的诈骗陷阱，在风险隐患面前能够及时察觉，确保自己的资金安全。
四、活动总结
本月通过开展宣传活动，不仅加强了我行员工的防范意识而且让更多社会群众了解了更多金融知识和各种诈骗手段等网络安全风险，以及应当采取怎样的措施以保证自己的资金安全。在以后的工作中我行将把普及金融知识，维护资金安全作为一项长期工作，让更多群众受益，树立正确的防范意识、远离骗局，避免“一人受骗，全家受损”的后果，达到建设美好生活、共创和谐新局面。
银保客户活动总结 篇10
市场经济条件下，存款保险制度是保护存款人权益的重要措施，是金融安全网的重要组成部分。目前，世界上已有110多个国家和地区建立了存款保险制度。实践证明，存款保险制度在保护存款人权益、及时防范和化解金融风险、维护金融稳定中发挥了重要作用，已成为各国普遍实施的一项金融业基础性制度安排。《存款保险条例》自2015年5月1日起正式实施，标志着我国存款保险制度正式建立。
什么是存款保险？
存款保险又称存款保障制度，是指国家通过立法的形式，设立专门的存款保险基金，明确当个别金融机构经营出现问题时，依照规定对存款人进行及时偿付，保障存款人权益。 存款保险的保障范围是什么？
根据存款保险条例，存款保险覆盖所有吸收存款的银行业金融机构，包括在我国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等。
被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定，报国务院批准。
存款保险偿付限额是多少？
根据存款保险条例，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。据测算，偿付限额设为50万元，能够为99.6%以上的'存款人（包括各类企业）提供100%的全额保护。下一步，中国人民银行将会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。
同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
存款人需要缴纳保费吗？
不需要。存款保险制度作为国家金融安全网的一项基础性制度安排，其资金来源主要是金融机构按规定交纳的保费。存款保险制度建立后，只是小比例地向金融机构收取保费，费率水平远低于绝大多数国家存款保险制度起步时的水平和现行水平，对金融机构的财务影响很小。收取保费主要目的是为了加强对金融机构的市场约束，通过实行基准费率和风险差别费率相结合的制度，促进公平竞争，形成正向激励，促使银行审慎经营和健康发展。
什么情况下进行偿付？
根据存款保险条例，当出现下列情形时，存款人有权要求存款保险基金管理机构使用存款保险基金偿付被保险存款：存款保险基金管理机构担任投保机构的接管组织；存款保险基金管理机构实施被撤销投保机构的清算；人民法院裁定受理对投保机构的破产申请；经国务院批准的其他情形。
为了保障偿付的及时性，充分保护存款人的权益，存款保险。
条例规定，存款保险基金管理机构应当在上述情形发生之日起7 个工作日内足额偿付存款。
存款保险基金怎么管理？
根据国务院批复，存款保险基金由中国人民银行设立专门账户，分账管理，单独核算。目前，存款保险各项管理工作由中国人民银行分支机构承担。
为保障存款保险基金的安全，存款保险条例规定，存款保险基金的运用遵循安全、流动、保值增值的原则，限于存放中国人民银行，投资政府债券、中央银行票据、信用等级较高的金融债券及其他高等级债券，以及国务院批准的其他资金运用形式。
银保客户活动总结 篇11
全省“xx”存款竞赛活动已经结束，在全体干部职工的积极参与和共同努力下，xx联社竞赛活动取得了丰硕成果。竞赛期间存款净增xx万元，到今年3月末，联社各项存款余额达到xx万元，增幅创历史同期最好水平，为“xx”存款竞赛活动画上了一个圆满的句号。【m.ZfW152.cOm 趣祝福】
一、积极宣传，有效发动，深刻认识“xx”存款竞赛活动意义，为此次活动的开展奠定了思想基础
省联社“xx”存款竞赛活动方案下发后，我们立即进行了宣传发动工作，充分认识到这次活动是全省旺季工作的一个重要内容，抓住了年底前资金回笼、居民收入增长的有利时机，能够有效防止每年年初存款余额下滑的被动局面。而且，这次活动是省联社成立以来首次在全省范围内召开的业务竞赛，对于宣传xx信合品牌，树立自身良好企业形象都具有十分重要的意义。同时，联社要求，要把此次竞赛作为推动市区联社服务水平上台阶，提高xx联社知名度的有利契机，认真开展好这次活动。通过宣传发动明确了活动的重要性，使大家统一了思想，提高了认识，积极投身于竞赛当中去，从而拉开了竞赛的序幕。
二、精心组织，周密安排，制定切实可行的工作方案，保证了活动扎实有序的推进
联社和各基层信用社都成立了领导小组，由一把主任亲自负责，加强了此次竞赛活动的组织领导。制定了《xx联社“支农杯”存款竞赛活动方案》，方案中有措施、有方法、有考核和具体的工作要求，为基层社指明了竞赛活动方向。根据竞赛进展情况和存在的问题，联社及时下发了“支农杯”存款竞赛活动补充意见，提出除参加全省的评选外，xx联社本身还要对活动中表现突出的单位和个人予以奖励，充分调动了全体干部职工的揽存积极性，有力的推动了竞赛活动的开展。
三、方向明确，措施得力，把握竞赛工作着力点，推动竞赛活动不断向纵深发展
首先在服务上狠下功夫。服务是金融企业不变的产品，从活动一开始，我们就把服务作为一项重要的工作内容来抓。加强了网点内外部环境卫生和设施建设，把形象好、素质高的人员充实到一线，同时加强人员的培训和管理，使网点建设和人员服务水平都上了一个新的台阶。特别是充分发挥客户经理善于公关和揽存的优势。xx联社共有专兼职客户经理70多名，他们充分发挥自身的能动性，广泛利用社会关系资源，吸收了大量的存款，据统计，活动期间，全辖客户经理累计吸收存款达xx多万元，他们对xx联社存款工作的有效开展发挥了不可替代的作用。我们还注重发挥优质网点对全辖存款的拉动作用。xx联社辖内的xx、xx等信用社都处于繁华的商业区，地理位置优越，服务质量高，在这次竞赛中吸收了大量的存款。活动期间，xx信用社和xx信用社分别净增存款xx万元和xx万元，对全辖存款的增长起了巨大的拉动作用。
四、积极参与，上下互动，发挥干部职工的多个能动性，使竞赛活动获得了持续不竭的动力
整个活动期间，全辖不仅存款岗位的人员参加，其他专业岗位的人员也积极参加；不仅基层信用社的人员参加，而且联社机关的人员也充分利用自身的社会关系，广开储源。城区社的员工利用自身地域优势，深入到企业和商业部门里积极开展吸存工作，远离城区的郊区社员工也深入到社区村庄群众中间开展宣传。正是有了全体干部职工对活动的积极参与，形成了上下齐动、合力公关的良好局面，才有了xx联社这次存款竞赛活动的.丰硕成果。
五、加强监督，强化服务，充分发挥职能作用，为活动的圆满结束提供了有力的组织保障
活动期间，各级领导小组多次召开专题会议进行阶段性的总结，安排布署下步工作要点。联社领导几次深入基层，了解活动开展情况，对存在的困难予以现场解决。并充分发挥联社的职能作用，积极协调有关部门，动员企事业单位到信用社办理开户，活动期间，共有xx家单位到我们xx联社的网点办理了开户，吸收了低成本存款xx多万元。联社存款部门也充分发挥自身的作用，经常深入到基层和信用社一道，帮助解决实际困难，并对基层单位存款工作的考核与核算给以指导。
虽然xx联社在这次竞赛活动中取得了一点成绩。但从整体情况来看，还存在一些困难和不足。一是结算渠道不畅，不能为客户提供优质便捷的服务，对存款的吸收造成了较大的影响。大部分存款的吸收还是靠社会关系，这与他行相比还处于明显劣势。二是负债从业人员的水平不高，素质参差不齐，难以满足客户不断提高的服务要求。三是网点形象及内外部设施建设的步伐还显缓慢，还没有达到外观鲜明，有特色，有强烈视觉冲击的要求，也直接影响了企业的形象。四是业务种类单一，除了传统的存款业务品种外，没有新的理财品种，与其他行相比还处于不利的竞争地位。
为此，我们下步存款工作要注重抓好以下几个方面：
一是关于结算渠道不畅的问题，我们已经看到，全省数据集中处理系统正处于开发之中，相信不久的将来这一困扰农信社多年的“顽疾”就能得到解决，这将是令我们全体xx农信人感到欣慰和高兴的事。
二是要加强对全体负债从业人员的培训工作，特别是要充实那些业务水平高和责任心强的人员到一线工作，树立良好的信用社形象。
三是加强网点内外部环境建设，形成整齐一致的xx农信社形象，形成统一的模式，为客户提供整洁、明亮、优雅的服务环境。
四是要加强业务种类创新，增加存款业务品种，适应客户多元化的理财要求，为客户提供优质的金融服务。
银保客户活动总结 篇12
一年来，在镇党委、政府的正确领导下，为认真贯彻落实党的十七届五中、六中全会精神，按照镇党委、政府深入贯彻落实包村工作,制定了详细的工作计划及具体措施，使得工作扎实有效的开展，现将我镇20xx年包村工作总结如下：
一、强化领导责任，推进包村工作开展
（一）20xx年为更好的抓好包村工作，镇党委继续把包村工作列入了党委政府年度工作的重要议事日程，建立了由分管领导具体负责，党政领导协调配合，狠抓落实，确定了每月专题推进会、定期汇报工作等长效工作机制，全面推进包村各项工作的落实。
（二）发挥干部包村的优势，从关注农民生产生活和加强新农村建设等方面入手，来帮助包扶村的全面发展。我们以科学发展为契机积极参与所包村的新农村建设中，为农村发展注入新的活力、为农民增收发挥了新的作用、为农业增效创造了新的条件、为农村文化生活带来了新的变化。
（三）结合基层组织建设，按照“五个好”村级党组织创建标准，我们积极协助村“两委”班子扎实开展创先争优活动。增强班子的凝聚力和战斗力，使他们能够善于协调不同利益关系，化解各种矛盾，努力把农民群众的利益实现好、维护好、发展好。并指导村“两委”班子进一步建立健全和完善各项管理制度，严格依法照章办事，认真落实执行好“四民主”、“两公开”制度，坚持开展好“民主日”活
动。配合引导村两委突出抓好农村干部作风建设，着力解决干部“庸、懒、散”等问题，使党员干部先锋模范作用得到充分发挥。
二、发挥本村优势，为群众办实事办好事、解决村上实际问题
扶贫帮困暖人心，为切实发挥好包村的帮扶作用。了解本村实际困难，积极的协调资金，商讨和制定本村的发展计划，积极为所包村办实事、办好事。年终，为贫困户、三老人员送去了面粉、大米、清油等生活必须品，给贫困户送去了慰问品，缓解了他们生活上的困难。
三、开展文艺联谊活动，增进友谊
在重大节日期间，积极配合所包村开展活动，活动的开展丰富了业余文化生活，拉近了村民之间的感情。充分利用节假日时间，组织200多余名群众开展有意义的活动，增进了干部与村民之间的感情。
四、积极响应“三年大变样”推进井店一街村新农村建设
1、在20xx年的基础上针对本村东脑片进行规划并实施动工建设，已完成16栋居民楼的主体工程。
2、统一规划，拆除五岔口金三角市场及周边15000多平米。
3、打通开源路，连接三孔桥，拆除面积达到6万多平米，共涉及40余居民小院，全面建设井店一街村城镇化便利交通。
五、今后工作
今后我们将根据本村的实际情况，进一步明确职责，狠抓落实，以良好的精神状态和饱满的工作热情，不断开创包村工作的新局面，努力做好包村工作，完成镇党委、政府下达的包村工作任务。
银保客户活动总结 篇13
为了认真贯彻中国证券监督管理委员会XX监管局、XX省互联网信息办公室等部门共同制定《XX省2022年“金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动方案》精神，公司领导高度重视，9月初制定以“维护金融消费安全，普及金融保险知识，服务社会大众民生”为主题的公司“金融知识普及月”活动实施方案，成立活动领导小组，组织和发动党员及干部员工开展金融知识普及宣传等系列活动。
一、精心组织，明确责任
为了促使“金融知识普及月”系列活动宣传活动宣落到实处，公司成立了由董秘及财务总监XXX为组长，行政部、人事部、财务部、董办、党工办、生产部及各子公司负责人为成员的宣传活动推进领导小组，按照XX证监局的要求，结合公司实际，制定活动实施方案，做好活动前期的各项准备工作，做到人员到位、认真对待、分工明确，确保活动有效推进，有组织、有计划和有步骤地开展“金融知识普及月”的各项宣传活动。
二、发动全员，统一思想
9月初，公司下发关于实施《XXXXX氟材股份有限公司“金融知识普及月”活动方案》的通知（XXX股发[2022]22号），通过线上、线下方式对开展“金融知识普及月”宣传活动做了动员，公司行政部组织活动领导小组成员集中学习金融政策法规、反洗钱、反假币、征信、防范金融诈骗等有关知识，编制《防范网络及金融诈骗》等宣传折页，领导小组组长就开展“金融知识普及月”系列活动进行部署和安排，提出了活动的具体要求。通过学习动员，使领导小组成员深深地认识到开展此次活动是XXX氟材展现正能量面貌，扩大社会影响力，提升企业知名度，履行企业社会责任的重要举措。
三、内容丰富，形式多样
（一）以口号标语为基础，开展宣传工作
在公司大门、办公楼大厅、员工餐厅、宿舍楼等公共区域通过横幅、LED显示屏等多媒体播放“电信网络诈骗套路深，你我务必要小心”、“莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子”、“你贪人家的利息，骗子要你的本金”等一系列宣传标语，提醒告知员工须时刻谨防电信网络和金融诈骗，严厉打击电信诈骗、非法集资、假币、洗钱等违法犯罪行为，增强自身对金融知识的了解，提高金融风险的意识，提升自我安全防范能力，切实保障个人利益。
（二）“村企结对五彩共富”走进结对村普及金融知识宣传活动
2022年9月13日，活动领导小组组织由8名党员干部职工组成的党员志愿服务队赴党建联盟结对村-XXX市XXX区XXX镇XXX村开展金融知识普及宣传活动，将防范金融及网络诈骗等日常知识送到广大村民老百姓身边。活动中，公司党员及干部职工在XXX村文化大礼堂内通过搭设展台、电子屏横幅、分发宣传折页和资料等形式，现场为来往群众讲解最新的金融知识、诈骗伎俩和防范技巧、反洗钱、反假币、防范网络诈骗等相关知识内容，以面对面的交流形式、用通俗易懂的语言、配合鲜活的警示案例，帮助村民了解非法金融活动的特征和危险，提醒村民做好个人信息安全的保护，共同守好“钱袋子”，提升大家防范风险意识。本次活动共为村民答疑60余次，发放宣传折页、手册及小礼品150余份。金融知识普及宣传活动只是开展“村企结对，五彩共富”跨区域党建联盟建设活动的一部分，XXX氟材将积极开展各类结对帮扶等正能量活动，全面助推乡村振兴，旨在通过基层党组织推动形成“优势互补、资源共享、管理高效、共同发展”的跨区域党建联动引领片区共同富裕的新格局。
（三）举办“普及金融保险知识，维护金融消费安全”专题讲座
为了更进一步提高公司员工金融、理财知识水平，增强防诈骗意识，2022年9月14日，大力普及金融知识，提升职工金融安全意识，维护金融消费安全。X行长重点讲解了各种诈骗手段和防范技巧，同时银行工作人员向公司员工发放宣传折页，介绍现行存贷款利率状况、计息规则，零售信贷等方面知识；为公司员工现场讲解了信用卡、借记卡、网上银行等如何操作使用和应注意的安全事项，假币和洗钱主要表现形式和特征，人民币真伪的鉴别指南及反洗钱和反假币知识。参加本次讲座的员工达60余人。
（四）开展金融诈骗防范知识网络竞答活动
为了让更多的员工通过不同方式参与到本次金融知识普及月活动，进一步提升全员识假防骗能力，有效防范电信网络诈骗风险，公司活动领导小组在公司员工餐厅组织开展了金融诈骗防范知识网络竞答活动。本次答题竞赛通过微信现场扫码答题的形式进行；扫一扫小程序后进入授权，授权完成后点击开始答题，采用实名制请输入自己姓名和部门/车间，保存之后开始答题，随机抽取10题，限时3分钟，答完全部题目后提交，此时会显示你的.分数，如果显示您是满分，可免费领取小礼品。通过线上答题，让员工提高辨别判断真假意识，加深对网络金融诈骗的认识，树立正确的法治意识和消费观念，维护自身的人身安全、财产安全。同时也请各位员工将学到的知识带到各自家庭作进一步宣传，让家人们都能提高识别和防范网络电信诈骗的能力。
四、突出重点，注重实效
本次开展“金融知识普及月”宣传活动，做到了重点突出，全面兼顾，尤其是加大了对基层工人和农村文化程度低的中老年人群金融知识的宣传频率和力度，取得了一定成效。通过介绍金融知识及网络诈骗常见手段，引导科学合理使用银行产品和服务，提升员工保障自身财产安全的意识和能力，强化风险意识和责任意识教育；帮助员工准确理解金融产品的风险，提高了员工自我保护意识、公众识别和防范金融风险的能力。
银保客户活动总结 篇14
为提升广大消费者的金融素养，惠及百姓生活，提高消费者对金融新业态的认知和理解，引导消费者合理使用金融新业务，增强风险意识，创建XXX辖区和谐的金融环境，XXX中支根据《中国人民银行广州分行办公室转发中国人民银行办公厅关于开展20XX年“金融知识普及月”活动的通知》（广州银办发〔20XX〕285号）的统一部署，精心组织辖区20XX年金融知识普及月活动，下发《中国人民银行XXX市中心支行办公室关于开展20XX年“金融知识普及月”活动的通知》（X银办发〔20XX〕135号），要求XXX市金融消费权益保护联合会、辖区各银行业金融机构和支付机构结合实际，不断创新金融知识宣传形式，采用灵活新颖方式满怀热情的做好宣传工作。通过各单位的积极配合和采取行之有效的举措，金融知识普及月工作圆满成功落帷幕，并取得了很好的成效。
一、立足长远，深入推进“金融教育进课堂”活动，建立金融宣传长效机制
XXX中支将“金融教育进课堂”活动作为“20XX年金融知识普及月”宣传活动的重点项目，立足长远，建立以“金融教育进课堂”达到教育一个学生，带动一个家庭的主题宣传教育长效机制。9月份，XXX中支和XXX市金消保多次组织银行业金融机构到韩山师范学院韩东学院（原陶瓷学院）、XXX市华侨中学、意溪镇橡埔基础小学等十几座大中小学开展“金融教育进校园专题讲座”，金融讲师从学会保护自己的角度出发，针对近期社会关注的非法互联网金融活动、“校园贷”、电信诈骗、防止银行卡非法买卖和保障用卡安全等热点问题，提示学生在获取网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，要不断提高自我保护意识和风险防范能力，以免落入犯罪分子陷阱。现场接受传授知识的学生代表也上台分享了他们学习之后的感受，并表示将通过他们的接力传播，让更多的学生和家长增进金融知识，营造和谐金融环境。
二、立足实际，提高宣传的精准度，充分发挥金融知识宣传的实效性
（一）深入贫困乡镇和学校开展“普及金融知识，助推精准扶贫”宣传活动
当前，我国正全力打好精准扶贫脱贫的攻坚战。金融在扶贫开发中发挥着引领和带动作用，但在广大的贫困村，贫困户对金融知识知之甚少，懂得利用金融知识实现扶贫脱贫的农户更加屈指可数。9月29日，人行XXX中支组织XXX市金消保和农业银行XXX分行深入贫困乡镇和学校开展“普及金融知识，助推精准扶贫”宣传活动，目的就是要发挥扶“智”作用，通过宣传辅导，帮助当地农民和学生了解当前的金融扶贫政策和金融知识，培育农民的金融意识和金融素养，为他们扩展脱贫空间、提供脱贫渠道，并鼓励贫困户在政府的扶持下，自力更生，奋发有为，如期摆脱贫困状况。人行XXX中支党委书记、行长江镇平，党委委员、副行长林玲，人行XXX中支党委委员、副行长、XXX市金消保常务副会长江晓帆，农业银行XXX分行行长、XXX市金融消费权益保护联合会会长黄壁文，农业银行XXX分行李娟副行长莅临指导宣传工作。驻村干部说，今天的金融知识宣传活动是一场及时雨，现在很多村民，甚至包括我们村干部，对国家的金融服务“三农”政策、贷款的条件和程序、贷款怎么偿还、手头有点钱了怎么理财等等金融知识了解甚少，经过各位领导的宣导，知道银行贷款还有政府贴息，手头有点还可以拿去理财，有这么好的政策，我们信心明显增强了，感觉我们村明年就能脱贫了。
（二）开展大学生“调查XXX”社会实践活动
金融是国民经济的枢纽，而农村金融是现代农村经济的核心，发展农村普惠金融，加强金融知识宣传教育，提高人民群众的金融意识和风险防范水平是金融改革的基础。但目前农民金融知识匮乏已成为农村金融发展的瓶颈。针对此现状，XXX市金消保联合韩山师范学院经管学院组织在校大学生以XXX农村的经济金融环境现状为调查对象，开展“调查XXX”社会实践调查活动，组织10支调查队伍深入到X安县庵埠镇和饶平县三绕镇，通过宣讲金融知识、发放问卷、访谈等形式了解农村普惠金融发展状况和村民的金融素养情况，经过全方面、多层次的实地走访调查、数据分析，以小见大，并提出合理性建议，撰写出一篇篇高质量的调查报告，为XXX经济金融发展建言献策。经过层层筛选，我们最终评选出了《XXX市金融政策普及程度的分析》等10篇优秀的调查报告。
三、形式新颖，内容丰富，突出金融知识宣传特色
（一）举办别开生面的”普及金融·惠利百姓”的金融知识灯谜大会
XXXX安长江村镇银行联合X安志愿者联合会、X安区庵埠灯谜协会于9月19日晚上在单位门口举办别开生面的”普及金融·惠利百姓”的金融知识灯谜大会，活动现场，精心布置的灯谜台吸引了无数前来竞猜的群众，大家驻足于灯谜擂台前，翘首以盼，纷纷谈论这别开生面的活动。通过“灯谜”这种雅俗共赏、具有民俗文化特色的文字游戏，充分调动过往群众的积极性，员工们充分利用活动间隙，向观众普及金融知识，现场发放宣传折页500多份，宣传台工作人员热情接受群众咨询，对群众金融知识理解误差和存在的疑惑及时纠正和解答，进一步拉近银行和群众的距离。活动当晚还邀请X安区电视台进行现场报导，营造宣传活动氛围，活动动态于9月21日晚在X安电视台新闻频道播出，有效占领地方信息传播主流平台，进一步提高金融知识普及的覆盖面和社会效果。
（二）深入少数民族聚居地开展“金融知识普及月”活动
为深入推进金融知识普及宣传活动，提高金融知识宣传的覆盖面和社会效果，服务百姓日常生活，9月26日，XXX中支、XXX金消保和X安农信联社成立宣传队，到X安县文祠镇开展“金融知识普及月走进XXX畲族文化村”宣传活动。李工坑畲族村位于X安凤凰山脉中段，是“广东省古村落”之一，总面积4.6平方公里，辖李工坑、黄竹洋、葵埕三个自然村，平均海拔约400米，人口640人，李工坑村村民至今仍基本用自身的畲语通话，这在整个粤东地区是绝无仅有的。宣传队在李工坑畲族文化展览馆门口设置金融知识宣传台，围绕群众的实际需求，通过悬挂横幅、发放宣传手册和宣传折页、现场讲解等方式，重点宣传群众最关心的反假币、打击非法集资、银行卡安全使用等金融知识，确保宣传活动内容充实、宣传到位，受到畲族同胞的欢迎和文祠镇领导的高度赞赏。
（三）送金融知识进军营，军民共建促和谐
为宣传和普及金融知识，提升部队金融素养，引导官兵合理使用金融产品和金融服务，维护自身资金、信息安全，9月27日，XXX中支组织XXX市金消保和建设银行XXX市分行开展“金融知识普及月走进中国人民解放军第一八八医院”宣传活动，向广大官兵讲授金融政策和金融知识。XXX中支副行长、XXX市金消保常务副会长江晓帆和建设银行XXX市分行副行长曾锋杰莅临指导宣传工作，并带领宣传志愿者到病房向伤病人传播金融知识及赠送慰问品。第一八八医院是一家承担着驻粤东部队卫勤保障和抽组全军野战医疗队广东省卫生防疫救援队的任务的综合性中心医院。宣传队伍在医院大院内摆设宣传摊位、悬挂横幅、气球，张贴海报，吸引广大官兵和家属驻足观看。活动现场，消保宣传志愿者向正在等候体检的官兵们和家属们派发传单，讲解金融消费权益保护知识、反假货币知识、军人保障卡和理财知识、个人征信知识以及防范电信网络诈骗知识等金融知识，并接受官兵的咨询，提高广大官兵的金融素养和综合素质，为培养一支能打胜仗的队伍提供切实保障。
四、组织“进社区、进医院、进企业、进车站”等系列宣传，根据不同群体开展特定宣传
（一）进社区
9月6日上午，邮政储蓄银行XXX市分行组织骨干力量，有针对性的选择在市人民广场开展金融知识宣传普及活动，选择老年人群体作为重点宣传对象。活动现场设置咨询台，悬挂宣传布条，并制作了防范电信网络诈骗小口诀易拉宝，安排工作人员派发宣传材料、详解群众咨询，宣传防范电信诈骗、人民币真伪识别、理财、反洗钱等知识。我行结合近期电信诈骗社会热点问题，针对老年人群体的识别防范能力较差，工作人员通过日常生活中的真实案例，提示老年人应注意冒充熟人电话号码、各种“中奖”信息等诈骗形式，不向陌生人汇款，不贪心，如遇问题需冷静，有疑问可向银行工作人员咨询。通过以案例与宣传折页相结合进行讲解的形式，生动形象地介绍了什么是电信诈骗，电信诈骗的常用骗术，电信诈骗的防范知识，切实提高老年人风险防范意识，防止上当受骗。本次宣传活动的开展，大力宣传与百姓生活息息相关的金融知识，使宣传深入人心，受到了过往群众的好评，达到了活动的预期效果。
（二）进医院
为提高金融消费者金融素养9月13日，人行XXX中支、XXX金消保和交通银行XXX分行联合到湘桥区人民医院开展“送金融知识进医院”宣传活动。宣传人员在湘桥区人民医院设置宣传咨询台，通过现场接受咨询、演示讲解、派发宣传资料，扫码有奖答题等形式，向路过往群众、医护人员、看病群众等群体普及货币防假识别技巧、残损币兑换、反洗钱、防金融诈骗、银行卡、网络安全等金融知识。
（三）进企业
9月2日，秋日杲杲，天朗气清，饶平农信联社金融知识讲师团队意气风发、精神抖擞，深入饶平县明盛瓷厂开展金融知识讲座。讲座现场高高挂起了“人民银行20XX年金融知识普及月”、“多一份金融了解、多一份财富保障”宣传横幅。饶平农信联社合规与风险管理部方梓淼经理做了一场题为《防范参与非法集资标会》的金融知识讲座，通过借助投影仪等多媒体设备，利用手绘板，图文并茂，配合趣味问答、知识竞猜等多个互动环节，为近20名企业家奉献了一场生动有趣的金融知识讲座，整个过程学习气氛浓烈，提问热情高涨，宣讲效果良好。
（四）进车站
XXX中支和XXX市金消保组织建设银行XXX市分行、广发银行XXX分行和市区农信联社分别在高铁X汕站、XXX汽车总站和西门古车站举办大型爱护人民币和反假货币宣传活动。活动现场设置了宣传栏和咨询点，工作人员向车站售票人员、乘客和司机等群众分发有关爱护人民币、冠字号码查询、小面额供应长效机制、残损人民币兑换绿色通道和2015年版100元人民币防伪知识等宣传资料，现场向群众讲解鉴别真假钞的相关知识和技能，并鼓励群众积极向公安部门举报伪造、变造、非法运输、出售、购买和持有假币等违法犯罪行为。
五、充分利用金融机构网点优势开展普及宣传活动
在“金融知识普及月”期间，银行业金融机构充分发挥营业网点多，覆盖面广的优势，在各营业网点开展金融知识普及活动，张贴“金融知识普及月”宣传海报，通过网点电子显示屏滚动播放“同时通过电子滚屏展示“20XX年金融知识普及月，普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融”，“多一份金融了解，多一份财富保障”等宣传语；大堂经理利用客户办理业务的等侯时间，主动宣传金融业务知识，并对客户金融知识理解的误差进行及时的纠正，附送金融知识宣传页，在行内设立金融知识宣传海报，播放宣传动画片，让客户在办理业务中了解认识金融知识。
六、传统媒介和新型媒介相结合，扩大宣传覆盖面和影响力
XXX市金融消费权益保护联合会和银行业金融机构充分利用了原有的官方网站、短信平台、微博、微信、互联网等现代信息技术和手段，设置“20XX年金融知识普及月”活动专栏，推送金融知识，提高信息传播效率，扩大辐射广度；同时利用当地主流媒体传播宣传工作动态，宣传金融知识，营造宣传活动氛围，占领地方信息传播主流平台，不断提高金融知识普及的覆盖面和有效性。
金融知识普及月的开展，有效普及金融知识，有力维护金融消费者权益，强化客户风险意识，进一步规范服务行为，提高银行服务能力和效率，增强消费者信心，推进和谐社会、诚信社会建设，促进经济金融和谐发展。
金融知识普及宣传工作任重道远，XXX中支将不断创新宣传手段，加大宣传力度，不断扩大宣传的覆盖面，推进社会公众与金融的良性互动，维护XXX辖区和谐的金融环境。
银保客户活动总结 篇15
全省“xx”存款竞赛活动已经结束，在全体干部职工的积极参与和共同努力下，xx联社竞赛活动取得了丰硕成果。竞赛期间存款净增xx万元，到今年3月末，联社各项存款余额达到xx万元，增幅创历史同期最好水平，为“xx”存款竞赛活动画上了一个圆满的句号。
一、积极宣传，有效发动，深刻认识“xx”存款竞赛活动意义，为此次活动的开展奠定了思想基础
省联社“xx”存款竞赛活动方案下发后，我们立即进行了宣传发动工作，充分认识到这次活动是全省旺季工作的一个重要内容，抓住了年底前资金回笼、居民收入增长的有利时机，能够有效防止每年年初存款余额下滑的被动局面。而且，这次活动是省联社成立以来首次在全省范围内召开的业务竞赛，对于宣传xx信合品牌，树立自身良好企业形象都具有十分重要的意义。同时，联社要求，要把此次竞赛作为推动市区联社服务水平上台阶，提高xx联社知名度的有利契机，认真开展好这次活动。通过宣传发动明确了活动的重要性，使大家统一了思想，提高了认识，积极投身于竞赛当中去，从而拉开了竞赛的序幕。
二、精心组织，周密安排，制定切实可行的工作方案，保证了活动扎实有序的推进
联社和各基层信用社都成立了领导小组，由一把主任亲自负责，加强了此次竞赛活动的组织领导。制定了《xx联社“支农杯”存款竞赛活动方案》，方案中有措施、有方法、有考核和具体的工作要求，为基层社指明了竞赛活动方向。根据竞赛进展情况和存在的问题，联社及时下发了“支农杯”存款竞赛活动补充意见，提出除参加全省的评选外，xx联社本身还要对活动中表现突出的单位和个人予以奖励，充分调动了全体干部职工的揽存积极性，有力的推动了竞赛活动的开展。
三、方向明确，措施得力，把握竞赛工作着力点，推动竞赛活动不断向纵深发展
首先在服务上狠下功夫。服务是金融企业不变的产品，从活动一开始，我们就把服务作为一项重要的工作内容来抓。加强了网点内外部环境卫生和设施建设，把形象好、素质高的人员充实到一线，同时加强人员的培训和管理，使网点建设和人员服务水平都上了一个新的台阶。特别是充分发挥客户经理善于公关和揽存的优势。xx联社共有专兼职客户经理70多名，他们充分发挥自身的能动性，广泛利用社会关系资源，吸收了大量的存款，据统计，活动期间，全辖客户经理累计吸收存款达xx多万元，他们对xx联社存款工作的有效开展发挥了不可替代的作用。我们还注重发挥优质网点对全辖存款的拉动作用。xx联社辖内的xx、xx等信用社都处于繁华的商业区，地理位置优越，服务质量高，在这次竞赛中吸收了大量的.存款。活动期间，xx信用社和xx信用社分别净增存款xx万元和xx万元，对全辖存款的增长起了巨大的拉动作用。
四、积极参与，上下互动，发挥干部职工的多个能动性，使竞赛活动获得了持续不竭的动力
整个活动期间，全辖不仅存款岗位的人员参加，其他专业岗位的人员也积极参加；不仅基层信用社的人员参加，而且联社机关的人员也充分利用自身的社会关系，广开储源。城区社的员工利用自身地域优势，深入到企业和商业部门里积极开展吸存工作，远离城区的郊区社员工也深入到社区村庄群众中间开展宣传。正是有了全体干部职工对活动的积极参与，形成了上下齐动、合力公关的良好局面，才有了xx联社这次存款竞赛活动的丰硕成果。
五、加强监督，强化服务，充分发挥职能作用，为活动的圆满结束提供了有力的组织保障
活动期间，各级领导小组多次召开专题会议进行阶段性的总结，安排布署下步工作要点。联社领导几次深入基层，了解活动开展情况，对存在的困难予以现场解决。并充分发挥联社的职能作用，积极协调有关部门，动员企事业单位到信用社办理开户，活动期间，共有xx家单位到我们xx联社的网点办理了开户，吸收了低成本存款xx多万元。联社存款部门也充分发挥自身的作用，经常深入到基层和信用社一道，帮助解决实际困难，并对基层单位存款工作的考核与核算给以指导。
虽然xx联社在这次竞赛活动中取得了一点成绩。但从整体情况来看，还存在一些困难和不足。一是结算渠道不畅，不能为客户提供优质便捷的服务，对存款的吸收造成了较大的影响。大部分存款的吸收还是靠社会关系，这与他行相比还处于明显劣势。二是负债从业人员的水平不高，素质参差不齐，难以满足客户不断提高的服务要求。三是网点形象及内外部设施建设的步伐还显缓慢，还没有达到外观鲜明，有特色，有强烈视觉冲击的要求，也直接影响了企业的形象。四是业务种类单一，除了传统的存款业务品种外，没有新的理财品种，与其他行相比还处于不利的竞争地位。
为此，我们下步存款工作要注重抓好以下几个方面：
一是关于结算渠道不畅的问题，我们已经看到，全省数据集中处理系统正处于开发之中，相信不久的将来这一困扰农信社多年的“顽疾”就能得到解决，这将是令我们全体xx农信人感到欣慰和高兴的事。
二是要加强对全体负债从业人员的培训工作，特别是要充实那些业务水平高和责任心强的人员到一线工作，树立良好的信用社形象。
三是加强网点内外部环境建设，形成整齐一致的xx农信社形象，形成统一的模式，为客户提供整洁、明亮、优雅的服务环境。
四是要加强业务种类创新，增加存款业务品种，适应客户多元化的理财要求，为客户提供优质的金融服务。
银保客户活动总结 篇16
为全面推进“打造第一个人金融银行”实施方案的落地，进一步推动信用卡收单业务市场竞争力的全面提升，挖掘商户价值推动该行商户业务提质起势、振兴发展，工行日照分行以“抓重点、抓新户、不亏本”为基本原则，持续开展收单商户网格化营销拓展活动。
一、加强组织领导，细化营销措施，确保营销活动实现既定目标。该行根据省行商户网格化营销拓展评价实施细则，营造“全辖抓、全员拓”的全员营销拓户氛围，将计划目标细化至辖区营业网点，一是要求各网点结合实际制定周末、节假日商户扫街计划，将任务分解到人、到天，按照市行下发的目标商户清单逐户走访、落实、登记，确保营销一户落地一户；二是分层督导计划落实，要求各网点要按日上报商户营销业绩，支行按周上报网点阶段性计划执行情况，市行按月通报序时营销计划完成情况，对序时进度进展缓慢或未完成阶段营销目标的支行、网点采取帮扶、约谈等措施督导营销计划落实；三是开展网点商户营销PK赛活动，按照网点进行两两PK,按周通报营销业绩，并在营销群内晒业绩、分享先进经验，将商户营销服务渗透到支行每一个员工，在全辖范围内营造比学赶超的活动氛围，确保按时完成活动目标。
二、落实优惠政策，激活睡眠商户，确保网格化商户营销拓展工作序时推进。该行按照春节前重点优质商户一对一上门拓展、春节后全面开展商户网格化营销的商户拓展的序时部署，以网点为中心，搜索500米、1000米、2000米、5000米范围内商户清单，开展辐射范围内商户的营销工作。一是充分利用智慧收单新系统商户手续费“先收后返”隔日返回功能，吸引优质商户提升日均活期存款来增加返还金额，开展优质商户营销拓户工作；二是大力渗透小微商户市场，采取“减费让利”的定价策略，对于没有营业执照的可推介小微商户收款码，重点宣传该行小微商户收款码无需营业执照、申请简便、自助注册、费率优惠、对账方便等优势扩大市场份额；三是开展存量商户更换云喇叭激活工作，银行卡中心将2019年后有交易但2020年无交易的睡眠商户清单拆分给各支行网点，要求各网点要在3月2日之前，逐户进行客户联系并尽快实现客户激活工作。
三、跟踪拓户成效，嵌入产品营销，推动大个金业务的良性互动发展。该行在商户营销成功后，要求营销人员务必要做好后续跟踪营销和服务，将商户营销工作嵌入到各项业务的发展之中。针对客户资产需求，借助“先收后返”实现客户活期流动资金沉淀，借助添利宝、保本理财、大额存单等产品实现客户定期存款沉淀和资产提升。针对客户融资需求，存在消费需求的客户，为其推荐该行“房抵E分期”产品；存在经营需求的`客户，为其推荐我行“E抵快贷”产品；无房产抵押客户可推荐我行“E商助梦贷”产品。通过完善客户服务的闭环，解决客户的资金需求，重点开展当地专业市场的营销，实现批量拓户。
银保客户活动总结 篇17
发挥青年文明号的示范作用。7月3日至4日，xxx团市委以“立足岗位做贡献，青春建功促发展”为主题，开展为期两天的“青年文明号开放周”现场观摩活动。此次活动在我行国家级青年文明号集体——解放路支行青年文明号落地。xxx团市委副书记孙艳雪、xxx团市委工农青年部长王云飞，我行团委书记曹刘梅、解放路支行行长葛文红以及人力资源部工作人员等参加了此次活动。
xxx团市委举办此次“青年文明号开放周”现场观摩活动，旨在通过示范服务、社会评议、互访互学、政策宣讲、科普宣传、文化倡导等公益实践活动，展示各行各业发展的新气象，更好的搭建交流平台，引导广大青年员工学习先进、立足岗位、勤勉努力、文明从业，同时，我行也借此向全社会展现xxx银行青年员工的精神风貌，塑造行业良好形象，为推动幸福美丽xxx建设争做贡献。
在观摩工作现场，全市各系统60多名省级以上青年文明号负责人及各单位团委书记受团市委邀请亲身体验示范服务，了解金融产品，开展工作评议。解放路支行青年文明号集体成员向各企事业单位展示了青年文明号的展板，并详细介绍了解放路支行市级、省级、国家级青年文明号的创办过程以及相关资料，引导各单位参观了支行内公益便民设施：监督台、便民箱、医药箱、雨伞、环卫工人休息区、客户休闲区等，并抓住机会开展一分钟小讲堂，介绍我行特色产品。丰富多彩的宣传互动，让全体人员在观摩活动中充分感受到了“青年文明号”的巨大魅力和xxx银行青年员工的精神风貌。
未来一周内，xxx银行解放路支行青年文明号集体，将持续开展“亮身份、亮形象、亮承诺”活动，继续宣传青年文明号创建成果，营造活动氛围，以开放周活动为契机，积极开展“走出去、请进来”活动，汇聚青年创新创造的正能量，展示我行改革新气象，弘扬企业文化新风尚。
银保客户活动总结 篇18
这次进行社区、菜场、入民宣传活动，我们受到众多人的好评，在今后的工作中，分行继续把各种金融知识宣传活动视为日常工作，采用灵活多样的宣传方式，继续加大对众的宣传力度，切实维护消费者的利益，维护我们的形象，加强对银行业金融系统的信心。
为了进一步提高员工和社会公众对存款保险制度的认识，维持金融稳定和金融秩序正常，根据总公司和县人行的要求，我们公司在x月集中开展了x年的存款保险知识宣传月活动，现将活动开展情况报告如下：
一、高度重视，加强组织安排。
分公司收到总公司和县人行相关通知后，立即组织全体员工认真学习通知文件精神，为深入贯彻本次活动要求，成立以王新华社长为组长、分管业务社长为副组长、审查部和网站负责人为成员存款保险知识宣传月活动领导小组，设立分公司会计审计部，以网站为主要活动开展主体，形式多样宣传，普及存款保险相关知识，进一步加强社会公众对存款保险制度的重要认识和理解。
二、认真部署，积极动员。
根据活动要求，分行安排了前期训练学习、网站宣传和户外宣传、新媒体宣传等系列内容。在宣传开展之前，分行围绕存款保险条例、存款保险宣传读书等宣传内容，对网站人员开展了存款保险知识学习会，要求各网站在每周的例会和每天的早会上，组织各网站人员开展相关宣传内容的学习和宣传方式的讨论，从丰富员工自身的金融基础知识开始。
三、形式多样，内容丰富。
(一)营业网站的宣传。
活动期间，在各网站LED显示屏上滚动播放建立存款保险制度，促进银行业稳步发展等相关文字的宣传标语。另一方面，在营业厅设置存款保险制度宣传展示区，充分宣传和揭示存款保险制度的相关内容，同时安排大厅经理对来我网站工作的客户进行存款保险制度宣传。
(二)户外宣传。
户外宣传开展前，分行收到了人行XXX分行相应的宣传折扣，宣传内容更加丰富，宣传方式更加直接高效。根据宣传计划，分行制定了户外宣传的时间、场所、宣传内容和人员责任安排等一系列统一计划，确保了宣传效果。从网站反馈的网站宣传效果来看，这次宣传活动的大众参加热情很高。户外宣传主要利用早上购物高峰和移动高峰在人口密集的上饶县阳光园区入口设置宣传点，设置上饶县第一菜场宣传点，宣传过去的行人，利用训练所得知识和小册子简单明了的宣传解答了存款保险制度的内涵、保障范围、保险费缴纳主题等与人民切身利益的'问题。
据统计，户外宣传共发行存款保险知识宣传资料，宣传垄断人流XXX人，接受大众咨询达到XX人。
(三)新媒体宣传。
除了利用网站营业所的宣传、室外社区和菜场的设置宣传外，分店还充分跟进时代，利用新媒体的优势特征，通过分店的微信号公众信号，推出了存款保险，保护贵重存款的微信号文章，利用文字生动地介绍了存款保险的内涵、保障范围、偿还限额、保险费缴纳等知识。通过全体员工的积极转发，宣传面值得迅速扩大。
四、总结和规划。
本次存款保险宣传月活动进入社区，进入菜场，为社区大众提供访问宣传、访问服务，宣传了人们普遍关心但不太了解的存款保险制度，有效提高了公共存款保险的金融常识，结合微信号公众信号简洁生动地宣传了存款保险的经过。综合各种宣传方式和宣传内容，这次宣传活动大大普及了社会大众存款保险知识。这次进行社区、菜场、入民宣传活动，我们受到众多人的好评，在今后的工作中，分行继续把各种金融知识宣传活动视为日常工作，采用灵活多样的宣传方式，继续加大对众的宣传力度，切实维护消费者的利益，维护我们的形象，加强对银行业金融系统的信心。
银保客户活动总结 篇19
自年初以来，我部在总分公司的正确领导及广大员工的共同努力下，在面对市场发生巨大变化，特别是同行业不断增加市场费用投入及放宽承保条件的多重压力下，紧紧围绕公司整体发展战略目标，以提升业务平台为主线，积极拓展非车险业务。截止6月26日，全省重客渠道实收保费1819.61万元，同比增长269.1%，年度计划达成率78.32%，经营成本率63%，全国排名第4位，首次承保昆钢集团财险业务，标志性大项目有所突破；全省银保渠道实收保费705.11万元，同比增长35%，年度达成率29%，经营成本率72%，全国排名第20位，临沧等地州与银行合作向纵深方向发展，纯银行渠道业务占比达90%以上。重客渠道同比突破较大，实现又好又快的发展目标。银保渠道同比持平，停滞不前，与总经理室的要求还有很大差距。
一、主要工作回顾
我部按照总分公司“抓早抓实”的工作部署，从去年底，就对2011年度工作深入调查落实，对外主要围绕“两个方面”深入开展，对内把握各项工作齐头并进。
（一）审时度势，从“两个方面”狠抓外部工作。围绕分公司总经理室年初提出“升级增长方式、优化业务机构、走内涵式价值发展之路”的既定方针开展各项工作。重客渠道是财险公司非车业务的主要渠道，是公司价值渠道之一；银行自身有无可比拟的优势，近年财险公司都加大了公关与投入。针对我司重客银保市场起步晚，社会认知度不高，业务发展缓慢等实际，我部在总经理室的亲力亲为下，从以下两方面深入开展工作。
一是重客渠道围绕标志性保险项目，加大宣传，强势公关。银保渠道通过各种关系及日渐凸显的阳光品牌，抓住银保新签合约的机会，积极主动上门宣传阳光保险，经过多轮谈判，在原有合作银行基础上，分别增加了4家合作银行，截至目前，与我司合作的银行已达7家。虽然尚有三家未产生业务，但为宣传阳光及明年发力做好了铺垫。
二是加强沟通，上下联动，捕捉信息。在实际工作中，部分机构由于起步晚，在当地市场排名靠后，社会认知度较低，找不到突破口，一时难以开展重客银保业务合作。我部利用政府招标采购平台,为机构提供重大招标信息,同时利用省对省合作等机会，穷尽自身人脉关系，捕捉银保业务信息，为部分机构搭建合作平台。
（二）苦练内功，各项工作齐头并进。外围关系的改善仅仅是基础，要真正抓住工作的“牛鼻子”，必须强化内部管理，科学决策，打造一支过硬的队伍，重树领导信心，获取领导的支持。我部在注重业务品质与良性发展的过程中，重点突出以下基础工作：
一是始终坚持专业团队建设为工作主线。我部借助总公司理顺重客银保渠道条线销售人员管理办法、明确渠道专属业务定位及《基本法》薪酬系统上线等机会，制定了详细的工作推进计划。采取电话、邮件和现场指导相结合的方式，积极帮助文山、大理、临沧、昆明、曲靖、昭通等机构解决团队组建设和业务发展中存在的问题。另外，还充分利用视频会议、集中培训、飞信发布等手段，搭建信息交流平台、完善系统群组联络方式，强化培训和信息交流，充分开展团队组建及业务经验推广工作。
二是协同机构开展业务营销。我部在获知渠道信息及其他相关承保信息后，积极与当地机构沟通，先后为各机构提供重要信息20余次，成功协同展业12次利用。
三是始终牢记机关为基层服务的宗旨,切实为基层解决实际问题。根据基层单位的需要,我部分别下红河、曲靖、普洱进行业务指导和协同公关。
二、存在的问题
在面对错综复杂的市场背景下，经过大家的努力，取得了一点点成绩，全省重客渠道实收保费首次领跑，年增长率超过100%。但与总经理室的要求、自身发展需要及与其他渠道相比，还有很大差距。
（一）从内部看，各级领导认识不一，信心不足，缺乏后劲。
一是各机构发展极不平衡，两级分化严重，红河、玉溪等大市场、大容量的机构未能发力，主要原因是业务起势相对较慢，专员畏难情绪较重，部分机构负责人活动量几乎为零，思想上对重客银保业务的发展瞻前顾后、徘徊不前、举棋不定的，错失良机。
二是活动量不足。特别是银保渠道各级高层互访严重缺失，给银行上下造成一般合作关系的印象，难以深度合作。高层互访难以立即实现保费收入，但能快速增进双方了解与互信，能为下属机构合作铺平道路。
三是团队建设进展迟缓，团队和专员数量覆盖面还难以适应当前业务发展的客观要求，专员的业务技能和整体素质亟待进一步提高。我们在吸引内部能人和外部人才方面缺乏实质有效的措施，规划不够，行动不力，缺乏吸引人才的必要政策。
四是我司费用政策、核保政策还难以完全符合重客银保基层业务发展的实际情况。在面对变化无常的市场竞争时，一定程度上被动机械、难以应对。
五是部门横向沟通联系不够，部分政策落实不到位。现场基层调研时间较少，尤其是对四级机构重客银保业务发展的现状和问题了解不够，工作不够深入，底子不清，缺乏针对性的指导措施。加上过分担心招待费用超支，人为减少了日常互动沟通，活动量明显不足。
（二）从外部看，市场纷繁复杂，竞争激烈。
一是各大中介面临增加中间业务收入的巨大压力，从上到下加大了保险代理业务手续费入账绝对额的考核，“哪家手续费高做哪家的业务”成了难以回避的选择。为迎合中介需要，部分财险公司大幅提高手续费，非理性竞争频出，市场竞争更为激烈。
二是寿险业务退保事件负面影响成倍扩大，部分银行员工不分清红皂白的排斥银保业务，波及到了银保个险业务的开展，特别是家财险、散单个人意外险的营销阻力很大。
三是监管力度加大、中介机构强势争抢、客户自由选择保险产品的机会较多等因素削弱了中介代理财险业务的话语权，加上员工肩上指标任务较多，个人激励费用很低等等，都降低了中介员工拓展代理保险业务的积极性。
银保客户活动总结 篇20
经过近一个多月在华夏公司银保部的实习，让我在各个方面都取得了长足的进步。相比一个月前，我成长了许多，变得更加成熟更加稳重，开始意识到工作的压力和生活的必须。认识到自己很多方面还得去学习，去提高。曾经很幼稚的认为自己是保险专业的科班出身，从事保险行业肯定会如鱼得水，肯定会比别人优秀，比别人做的更好，可是现实深深地教训了我的自大，教会了我谦卑，教会了我忘掉过去的光环，用空杯的心理去面对现在，这样才能有进步，有以后更好的发展。
在这近一个月的时间里，我自己的表现有好的地方，也有很多值得去改善的地方。我们每周从周一到周六，早上8点准时召开早会，早会的叫醒服务给了我们一整天的动力，在早会中我们有一个严格的考勤，规范大家纪律性，同时又能提供知识的分享，解决我们在网点作业时遇到的疑难问题，挽救业务伙伴的信心危机，给我们动力和激情，最后通过业务快报激励表彰业绩突出的业务伙伴，给其他伙伴一个刺激和动力。下午，我们也经常邀请到很多优秀的导师来给我们讲授网点作业技巧，以此来提高我们作业技能和实战能力。当然，更多时候，我们还是在自己学习，去别人的网点，去向师傅学，向同业学。看着许多伙伴纷纷开单，我更是蠢蠢欲动，越越一试。
针对这次实习我主要从这几个方面来说说我的感受及所取得的进步。
一、多方位的培训使我对保险行业有了更好了解和认可，坚定了我从事保 险的决心。
我是学保险专业的，再没进入保险行业之前心里还是有点些许疑虑，虽然我们在入学的时候老师就告诉我们，保险是朝阳产业，未来几年发展潜力会很大，你们都将会前途无限。可是周围人身边人对保险的排斥，让我心里没有底，保险好做吗?带着忐忑的心情进入了华夏人寿银行保险部，在经过一个封闭式的岗前培训后，让我从熟悉自己到熟悉这家公司再到熟悉这个行业，我觉得我的思想经过洗礼后有了一个蜕变，我的心情沉淀了下来了。无论做任何一个行业，担任任何一角色，首先树立自己对公司，对产品、对行业的自信心这是很重要的。一个人最大的敌人就是自己，假如自己对公司、对产品，对这个行业都没信心，底气不足，自己连自己都说服不了，自然心情也不会好，又如何去说服客户呢?快乐的工作呢。这次培训虽说很短暂，只有四天，但它刺激着我的神经，冲击着我的心灵，让我对从事保险行业下定了决心。
二、到银行网点的具体实习让我的业务技能及沟通技巧不断增长，刺激了我不断的去学习金融知识，充实自己。
我们之后在公司继续的培训和演练，但是这些还是远远不够的。某些熟悉都还是肤浅的，还需要在实践去检验，在实践中去深入地理解。我们在公司与同事们相互模拟演练、相互探讨，加上我自己对产品话术资料的反复琢磨。一周多下来，我觉得自己已经能够比较熟练地掌握基本的工作方法和一些简单的销售话术技巧渠道经理让我开始跟着老人去他们的网点实习，通过一周的实习，我的理论在实践中得到了检验。我的沟通能力和业务技能得到了很好的锻炼。我深刻认识到人际关系的重要，团队合作的效率远远大于一个人孤军作战。
三、不断的自己总结进步了我的自己学习能力提高了我的综合素质。
我们在网点遇到的问题我们都会在下午的夕会中提出来，大家一起来讨论解决，我们集思广益，发挥群体作用，假如自己进行分析，往往是一种定向思维，所考虑到的只是一个面，甚至只是一点而已，很难考虑周全，然而大家一块来讨论，就可弥补这个不足，大家从多角度来看问题，结论也就更加全面、公道、正确。在这个过程中，倾听、思考、分析、评价、解决使我们团队里的每一个成员都得到了锻炼，同时，这也是一个取长补短的过程，弥补自身业务技能上的不足，从而不断进步自身业务技能水平。业绩分享的时侯，再把成功者的经验记下来，互相交流学习。公司的这种要求让我体会到了员工团队的专业、高效、凝聚力。轮流的早会主持更是进步了我的胆识及演讲水平，正因如此我发觉我成长的很快。综合素质也得到了提高。
虽说我取得了不少进步但我还存在一些不足：一是工作中有时耐心不足，有放弃的动机。时而出现低级错误;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁，没有及时找出失败的原因。三是对一些业务知识特别是银行、金融、证券，股票知识不够专业。四是社会阅历相对来说较少，跟客户聊不起来，谈资太少。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应作业的需要;熟练去掌握各种业务技能去激情的.投入到工作之中，我将通过多看、多学、多问、多练来不断的进步自己的各项业务技能;通过实践不断的总结经验，进步自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一个客户。我相信只要努力工作，一切都会有的，一切也都会好起来的。
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